Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь с лечением станет ещё тяжелее. Подумав о будущем, Уолтер принимает неожиданное решение — он начинает производить метамфетамин. Для этого ему нужен помощник, и он находит Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.
