В Российской империи подходит к концу девятнадцатый столетий. Отношения с Британией накалены до предела, война кажется почти неизбежной. В это тревожное время среди роскоши императорских покоев обнаруживают странный предмет — крошечную блоху, сделанную из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку доверяют Петру Огарёву, честолюбивому офицеру. Он надеется, что это задание поможет ему обратить на себя внимание государя Александра Третьего.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу. Там он находит Левшу, искусного умельца, чье имя почти стерлось из памяти. Несмотря на разность положений, они вынуждены объединить усилия. Им предстоит шагнуть в водоворот дворцовых интриг, где каждое слово может быть ловушкой.
Им придется противостоять могущественным силам, скрывающим истинные цели. За внешней политической игрой скрываются старые семейные секреты. Петру и Левше необходимо решить, где проходит граница между верностью присяге и голосом совести. От их выбора будет зависеть не только судьба империи, но и их собственные жизни.
