В Нижнем Новгороде на стыке тысячелетий. Мобильники умели лишь звонить да в «Змейку» играть. Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Те, кто жил богато, обычно имели тёмные дела. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Вместо успеха они попадают в опасную историю. Из беды их вытаскивает бродяга, которого зовут Компот. Он слоняется по городу в поисках хоть какого-то заработка. Иногда его подкармливают в столовой местной школы. О своём прошлом он ничего не знает — просто пришёл в себя после каких-то тяжёлых повреждений, и всё. Парни осознают: этот человек фактически подарил им жизнь. Теперь они горят желанием разгадать загадку Компота и вернуть ему утраченную память.